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意華股份擬溢價3.47倍收購意華新能源 標的承諾三年凈利潤不低于2.25億

2019-11-03 10:39:52 來源:長江商報

長江商報記者 徐佳

11月1日午間,意華股份(002897.SZ)披露資產收購公告。公司擬以支付現金的方式收購樂清意華新能源科技有限公司(以下簡稱“意華新能源”)100%股權。收購完成后,公司直接持有意華新能源100%股權,意華新能源將成為公司的全資子公司。

根據評估,意華新能源100%股權評估值為5.19億元,經交易各方協商確定,標的資產意華新能源100%股權交易價格為5.15億元。

長江商報記者注意到,本次交易中,交易對手方之一陳煜為公司董事長陳獻孟之子;陳月秋為公司董事方建斌之配偶;朱松平為公司董事;方頊隆為公司董事方建文之子;蔡勝才為公司董事。上述交易對手方為上市公司關聯人,因此本次交易構成關聯交易。

據了解,意華新能源成立于2015年9月,注冊資本3150萬元,是一家集太陽能傳動裝置組建、光伏支架、光伏焊管、光伏結構件研發、生產、銷售一體的創新性企業。

財務數據顯示,2018年和2019年前五月,意華新能源分別實現營業總收入6.55億、3.37億,凈利潤分別為4525萬、1834.17萬。

截至今年5月末,意華新能源資產總計5.05億元,其中流動資產4.46億元;所有者權益合計1.29億元,流動負債合計3.76億元,非流動負債合計58.82萬元。

此外,意華新能源結合2019年6 月、7月及8月實現的收入及發生的成本、費用等信息,編制了意華新能源2019年6-8月財務報表。其中,2019年6-8月實現營業收入金額為3.36億元,實現營業利潤金額為4173.01萬元,實現凈利潤金額為3335.11萬元。

收益法評估下,意華新能源股東全部權益價值為5.19億元,評估增值4.03億元,增值率347.8%。

交易對手方也作出業績承諾,意華新能源2019年實現的凈利潤將不低于6500萬元,2019年和2020年兩年實現凈利潤不低于1.4億元,2019年至2021年三年凈利潤合計不低于2.25億元。

值得一提的是,自2017年9月上市以來,意華股份持續處于增收不增利的狀態。2017年至2019年前三季度,公司分別實現營業收入12.15億、13.88億、10.32億,同比增長22.59%、14.21%、3.67%;凈利潤分別為9397.87萬、7773.7萬、4846.77萬,同比減少5.17%、17.28%、23.08%。

意華股份認為,意華新能源為專注于太陽能光伏支架的高新技術企業,核心產品為光伏跟蹤支架,具有良好的發展前景及盈利能力。

本次收購一方面有助于進一步提升上市公司綜合實力,為上市公司業績提供新的利潤增長點,且可進一步豐富業務類型,保持上市公司持續、穩定、高質量地發展,符合上市公司全體股東利益;另一方面意華新能源可依托上市公司平臺優勢,為發展注入所需資金,并通過資本市場快速增強公司在人員、技術、銷售渠道等方面的實力,進一步增強核心競爭力的同時,可為上市公司貢獻較大利潤水平。


責編:ZB

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